Варенуха, не зводячи очей з телеграми, криво підписався в зошиті, і жінка зникла.

- Ти ж з ним на початку дванадцятої розмовляв по телефону? - в повному невіданні заговорив адміністратор.

- Так смішно говорити! - пронизливо закричав Римський, - розмовляв або не розмовляв, а не може він бути зараз в Ялті! Це смішно!

- Він п'яний ... - сказав Варенуха.

- Хто п'яний? - запитав Римський, і знову обидва втупилися один на  одного.

Що телеграфував з Ялти якийсь самозванець або божевільний, в цьому сумнівів не було; але ось що було дивно: звідки ж Ялтинський містифікатор знає Воланда, який тільки вчора приїхав в Москву? Звідки він знає про зв'язок між Ліходєєвим і Воландом?

- «Гіпнозом ...» - повторював Варенуха слово з телеграми, - звідки ж йому відомо про Воланда? - він покліпав очима і раптом вигукнув рішуче: - Та ні, нісенітниця, нісенітниця, нісенітниця!
